跨境冷鏈物流：機遇、挑戰與破局之道
2024年，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新進展。物流運行環境持續改善，行業整體恢復向好。我國冷鏈供應鏈發展態勢良好，綜合競爭力不斷提升。一是我國冷鏈市場需求持續增長。2024年冷鏈物流總需求約3.65億噸，同比增長4.0%；總收入約5361億元，同比增長3.7%；二是努力夯實冷鏈物流“三級”網絡和運行體系，積極推進國內統一大市場建設，增強國內大循環內生動力和可靠性，極大提升了我國產業鏈供應鏈的穩定性與韌性。三是冷鏈生態圈上下游融合發展，國內預制菜、生鮮電商、社區團購、直播帶貨等蓬勃發展，在促進國內冷鏈新業態新場景高質量發展的同時，也為引領海外創新發展打了很好的樣板基礎。四是冷鏈產品進出口動能活躍。2024年，中國農產品進出口金額3181.6億美元，同比下降4.3%。我國跨境電商進出口2.63萬億元，同比增長10.8%。五是冷鏈發展標準化、數字化和綠色化和海關協同化水平等不斷提高，有助于加快國際化進程。
冷鏈物流發展的十多年間，在政策關注增加、各路資本入局、互聯網經濟騰飛、消費市場活躍、新業態興起之下，冷鏈物流進入高速發展新年代。時至當下，中國冷鏈物流行業增速放緩，內卷加劇，行業加速進入高質量整合發展階段，行業競爭由“增量”市場逐步轉向“存量”市場的競爭。對于國內的冷鏈物流企業而言，“出海”成為行業新的關注點，《2023年中國企業“出海”信心報告》顯示，超過六成的中國企業已蓄勢待發，規劃海外市場拓展，主要通過產品輸出和產能合作等方式，探索并挖掘新市場新機遇。
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1.全球化冷鏈市場空間大，未來發展前景廣闊
根據Statista數據，2024年全球冷鏈物流市場規模約為3133.9億美元，預計到2028年將達到4108億美元左右，而且全球至少50%的食品和藥品都需要冷鏈物流服務，未來國際冷鏈物流市場還有巨大的發展潛力。Cold Link、The Insight Partners等國外機構研究報告顯示，相較于北美、西歐等逐漸發展成熟的地區，亞太地區將為未來5～10年全球市場規模持續擴大提供最強勁的驅動力，其中，中國是這一地區增長最重要的貢獻者，依靠快速崛起的冷鏈需求及相關基礎設施發展成長為舉足輕重的新興市場，并迅速地從生產導向型經濟體大步邁向消費導向型經濟體。
在新興地區，例如東南亞、非洲等地區，各國的冷鏈物流市場規模持續增長，農食產品人均消費水平有較大提升空間，生鮮電商、清真產業等傳統和新興場景、業態等快速發展，未來冷鏈發展空間巨大。然而，其冷鏈基礎設施參差不齊，冷鏈設備和技術落后，信息化程度偏低，導致冷鏈物流運轉效率低。以印度尼西亞為例，印尼冷鏈市場規模約8億美元，預計到2030年將增長到22億美元，冷鏈發展市場空間大。根據印尼冷鏈協會數據，印尼國內冷庫總量約2000個，托位約為286萬個，遠遠小于其市場需求托位400萬個，而且印尼冷藏車有完善溫控系統的僅約1.3萬輛。因此，新興地區冷鏈物流市場具有廣闊發展空間與潛在機會。中國在國內市場積累的成熟運營模式和管理經驗將是很好的“敲門磚”，融入當地，擁抱多元文化和海外消費者習慣。此外，企業通過開拓海外市場業務還能夠反哺國內市場，吸納海外優質產品，豐富產品資源，滿足人民日益增長的美好生活需要，提升我國產業鏈供應鏈的韌性和安全，有效助力提升我國全球綜合競爭力，實現多元增長。
2.“跨境電商+”助推冷鏈跨境發展
近年來，中國的跨境電商持續高速發展，并成為我國外貿出口的亮點之一。跨境電商是我國外貿發展的有生力量，也是國際貿易發展的重要趨勢。得益于經濟全球一體化推進以及互聯網技術的迅猛發展，跨境電商貿易獲得巨大的市場發展空間，跨境電商的蓬勃發展進一步凸顯了冷鏈物流的價值。
2021年，國務院常務會議即要求“積極推動海外倉發展，鼓勵傳統外貿企業、跨境電商和物流企業等參與海外倉建設”；2023年，國務院辦公廳印發《關于推動外貿穩規模優結構的意見》提出“推動跨境電商健康持續創新發展”等；2023年底召開的中央經濟工作會議強調，擴大高水平對外開放。要加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，拓展中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口；近日，商務部、國家發展改革委、財政部等九部門聯合發布的《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》（下稱《意見》）推出15條舉措，旨在拓展跨境電商出口，優化海外倉布局，加快培育外貿新動能。另外，上海、廣東等地區近年來也陸續出臺了關于跨境電商和海外倉的一系列政策。在跨境電商利好政策等多維度因素影響下，我國跨境電商貿易規模也呈現穩步增長態勢，占外貿進出口總額的比重逐步提升。據海關統計，我國跨境電商進出口額從2019年1.2903萬億元，增長到2024年2.63萬億元，同比增長10.8%，占同期我國貨物貿易進出口總值的6%。
Temu（拼多多海外）、SHEIN（希音）、TikTok Shop（抖音海外）、速賣通“四小龍”等跨境電商和TradeKey、中國制造網等貿易服務跨境電商平臺強力支撐。據商務部公開數據顯示，全國跨境電商主體已超12萬家，跨境電商產業園區超1000個，建設海外倉超2500個、面積超3000萬平方米。
從商品品類來看，跨境電商出口商品中消費品占97.3%，主要為服飾鞋包及珠寶配飾、家居家紡及廚房用具、手機及各類數碼產品、家用辦公電器及配件等。跨境進口消費品占97%，主要為美容化妝及洗護產品、食品生鮮、醫藥保健品及醫療器具、奶粉、服飾鞋包及珠寶配飾等。
從商品產銷地來看，跨境電商出口貨物主要來自廣東、浙江、福建及江蘇。進口貨物的消費地集中在廣東、江蘇、浙江、上海和北京。從出口目的地來看，美國（37.4%）、英國（8.7%）、德國（4.7%）、俄羅斯（4.6%）、法國（3.7%），合計占出口總額近六成。泰國（2.5%）、越南（2.4%）、馬來西亞（2.4%）、澳大利亞（2.1%）等新興市場活躍。
3.“餐桌全球化”助推跨境冷鏈發展
農業農村部公布數據顯示，2024年，中國農產品進出口金額3181.6億美元，同比下降4.3%。其中，進口2151.55億美元，比上年下降7.9%；出口1030億美元，增長4.1%。
我國是全球第二大農產品貿易國、第一大進口國，第五大出口國。我國是大豆、油菜籽、棉花、豬肉、羊肉、奶粉、食用油、食糖等大宗農產品進口國，其中有些產品也是全球最大買家，同時也是大蒜、生姜、羅非魚、蘋果、茶葉等產品的最大出口國。2022年，我國農產品跨境電商零售進出口總額為81億美元，同比增長25.9%，繼續保持調整增長。其中，進口額為68.9億美元，同比增長15.7%；出口額為12.1億美元，同比增長153%。國際市場對食品安全和環境友好型農產品需求的逐漸增加，也將推動中國農產品的進出口。預計未來幾年內，中國農產品進出口將繼續保持穩定增長的趨勢。RCEP進一步擴大優勢農產品出口，在RCEP生效后，中日首次達成農產品關稅減讓安排，我國部分水產品、果蔬、加工食品、酒類等可享受輸日免稅待遇，有利于促進我國優質農產品出口日本市場，高水平貿易便利化的規則，會提升跨境貿易在海關和物流的效率。中國農食產品、餐飲及零售等企業紛紛拓展海外市場，消費升級下農產品需要更高品質地出現在消費者的餐桌上，由于農產品食品的特殊性，尤其是生鮮產品，時間就是命脈，冷鏈物流作為其重要保障，農產品跨境電商的發展勢必加速推動跨境冷鏈的發展。
4.冷鏈生態圈抱團出海初見端倪
中國冷鏈生態圈抱團出海已初見端倪。冷鏈產業鏈上游以中餐茶飲為代表，競相出海布局，其中超過50%的品牌選擇華人較多的地區作為出海首選；冷鏈物流作為基礎保障，紛紛以自建、合資、收購、加盟等方式開拓國際市場，支撐我國產業鏈條拓展空間，吸納海外優質產品，豐富產品資源，滿足人民美好生活需要；此外隨著“中國制造”的能力提升，得到全球認可，冷鏈技術和設施設備行業也逐步開始“產品出海”“制造出海”和“技術出海”。
5.國內外政策利好推動跨境冷鏈發展
國內層面多項相關措施的出臺，為跨境冷鏈構建了良好的發展環境，習近平總書記所倡導的“人類命運共同體”“一帶一路”是我國推動全球化重要的思想動能，深入推進“一帶一路”戰略，倡導構建國內國際雙循環新發展格局。2021年，國務院辦公廳發布的《關于印發“十四五”冷鏈物流發展規劃的通知》中指出，要依托國家立體交通網，結合冷鏈產品國內國際流向流量，構建服務國內產銷、國際進出口的兩大冷鏈物流系統，推進干支線物流和兩端配送協同運作，建設設施集約、運輸高效、服務優質、安全可靠的國內國際一體化冷鏈物流網絡。國際層面，中國與各國貿易協定及《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）等全面落實，有利于降低貿易壁壘，促進國際貿易和拓寬服務合作空間。
6.跨境冷鏈面臨的挑戰
全球化發展新趨勢下，跨境冷鏈發展迎來新機遇，新機遇也帶來了新的挑戰。
（1）全球供應鏈經營環境和管理復雜性
地緣政治的緊張局勢與監管環境的日趨嚴格，復雜多變的國際政治經濟環境下，中國冷鏈物流企業走向海外市場面臨著更為嚴格的市場準入標準、更為錯綜復雜的經營環境。
（2）地域差異性及冷鏈基礎設施建設不足
（3）國外競爭壓力帶來挑戰
02
面對新機遇、新挑戰和新態勢，我們要加快實施冷鏈全球鏈通與跨界融合新策略，突破瓶頸，尋求新增量，打造新優勢，合力譜寫全球冷鏈生態圈新篇章。
1.跨界融合，優化升級冷鏈供應鏈體系
食品冷鏈生態圈上中下游包括產品生產、加工、倉儲、流通、配送等多環節、多層次運營聯合體；是跨區域、跨行業、跨領域的協調合作、協作分工及協同創新的集成化網鏈結構體系。新時期，需從融合冷鏈生態圈上下游核心層和關聯層出發，抱團發展，協同共贏，優化升級冷鏈供應鏈體系。其中，核心層包括上下游倉運配各節點多主體；關聯層包括技術裝備研發/生產及后服務支撐，能源建筑基礎建設，海陸空等協同聯運，金融保險支持，商業模式創新，數字信息護航等。
2.全球鏈通，尋求新機遇與激發新增量
出海方面，關注國際新興市場和消費趨勢，積極拓展新的業務領域和市場空間；根據不同國家和地區的市場需求和特點，優化冷鏈出口產品結構、形式和市場布局；借鑒全球先進經驗，提前布局，搶占數字化、新能源等冷鏈領域。進口方面，關注消費者新需求，聚焦消費業態與商業模式創新，積極探索跨境電商“保稅進口+區內加工”“線下保稅展示+線上掃碼引流”零售，保稅區直購等新模式，利用全程一站式數字化服務技術整合全球資源，形成“線上線下”“境內境外”等多渠道、多維度進口網絡，降低成本，提高時效。
3.基礎夯實，產品產能鏈接國際大市場
國內方面，加強冷鏈基礎設施建設，建立冷鏈地網、庫網、車網、貨網、配網等網絡體系，不斷優化冷鏈物流空間布局和商業供應鏈體系，構建統一大市場，為促進國內冷鏈供應鏈盡快融入國際供應鏈創造條件。國際方面，加快國際標準化對接，積極構建海外技術研發創新基地、工廠和產品代理點，夯實跨境電商平臺、對外交通運輸及海外倉等通道基礎，配套通關協同、金融保險、貿易、法律等服務平臺，搭建一個互通有無、開放融合的“買全球”“賣全球”新發展格局，共同開拓與擴展全球冷鏈供應鏈商業版圖。
4.品牌升級，塑造“中國制造”新形象
一方面，積極促進農食產品冷鏈物流全流程實現國際標準化，強化國內產品生產流通的高質量發展，主動加入國際標準聯盟，參與國際技術標準等制定，加強產品原產地認證，獲得國際認證認可；通過冷鏈產品及技術標準、專利等，拓寬國際市場版圖。另一方面，將國內成熟供應鏈制造體系，以工廠建設、產品出海、技術支持及創新服務等形式成功復制并占領海外市場，打造“優質、高效、綠色、創新以及國際友好”新形象，為“中國制造”賦予了更強的生命力和影響力。
5.技術革新，賦能跨境冷鏈提質增效
新一輪科技革命和產業變革正在重構，跨境物流龐大的市場需求也推動冷鏈物流技術不斷創新，向低成本高效益的方向發展。隨著物聯網、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新興數字技術的飛速發展和應用，數字技術也成為各行業的高速發展的新動能，經濟持續增長的新引擎。跨境冷鏈整個運輸過程貨物流、資金流、信息流的流程長，人、貨、場更迭頻繁等，迫切需要進行技術革新增強核心競爭力，充分在各環節采用先進的技術和設備，先進的管理模式來有效降低成本投入，提高運行效率、增加經濟效益、保障產品安全等，滿足國際市場對高品質、高效率的冷鏈物流服務的需求。
END
