內容概況：就我國醫(yī)藥冷鏈費用情況而言，我國醫(yī)藥冷鏈物流費用從2016年的108.5億元增長至2021年的201.42億元，2022年國內醫(yī)藥需求增長帶動我國醫(yī)藥冷鏈費用增長至244億元，細分品類情況而言，IVD領域增長較快，2022年占比提升至35.5%，血液制品和疫苗等領域也是關鍵應用領域。

關鍵詞：醫(yī)藥冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈 醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模 醫(yī)藥冷鏈物流費用

一、醫(yī)藥冷鏈物流產(chǎn)業(yè)概述

醫(yī)藥冷鏈物流，是指冷藏冷凍類、易腐類醫(yī)藥產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲藏、運輸、配送、銷售等過程，一直到消費者的各個環(huán)節(jié)中始終處于特定的溫度范圍，以保證醫(yī)藥品質量，同時降低儲運損耗，控制時間，節(jié)約成本的一項復雜的系統(tǒng)工程。中國的冷鏈物流行業(yè)發(fā)展較晚，2008年北京奧運會供應標準帶動我國冷鏈企業(yè)業(yè)務能力大幅提升，加上自貿(mào)區(qū)試點擴大帶來美冷、太古等外資冷鏈公司入局，中國冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈開始真正形成，多方開始涉足冷鏈市場，2018年開始醫(yī)藥和生鮮電商等領域對冷鏈物流需求和相關標準持續(xù)提升，整體冷鏈物流進入快速發(fā)展階段。

二、醫(yī)藥冷鏈物流政策背景

近年來，國家關于推動冷鏈物流發(fā)展的政策頻繁出臺。根據(jù)“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，要通過市場驅動、政府引導的方式引導資金、人才、技術等要素更多向冷鏈物流基礎薄弱環(huán)節(jié)配置，集中力量補短板、強弱項，夯實行業(yè)發(fā)展基礎。相較農(nóng)產(chǎn)品和食品的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)具備一定的特殊性，對相關設備和環(huán)境要求更高，相關地方政策持續(xù)出臺推動我國醫(yī)藥冷鏈物流快速發(fā)展。

三、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈冷鏈物流地位

醫(yī)藥冷鏈物流醫(yī)藥作為生物制藥、血液制品和疫苗等需低溫保存和運輸?shù)尼t(yī)藥品是發(fā)展和使用的關鍵基礎基礎，主要分為冷鏈設備、冷藏車和冷庫等。其中冷鏈物流設備是冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的一個重要的環(huán)節(jié)，冷鏈設備包括從生產(chǎn)、包裝、運輸、銷售等環(huán)節(jié)所適用的各種裝備。目前行業(yè)內企業(yè)主要集中于某一細分領域，產(chǎn)品結構較為單一，產(chǎn)業(yè)鏈整合能力較弱，不能滿足冷鏈物流快速發(fā)展對冷鏈設備的多樣化需求，行業(yè)領先企業(yè)對冷鏈設備的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力有待提高。

四、醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國醫(yī)藥冷鏈行業(yè)快速發(fā)展。不完全統(tǒng)計，2020年，我國醫(yī)藥冷鏈市場銷售額達3903.4億元，同比增長14.97%。隨著新冠疫苗的批量集中上市、人民群眾對于生命健康安全的愈加重視等因素的影響，2021年我國醫(yī)藥冷鏈市場規(guī)模進一步增加至4814億元，2022年隨著國內主要經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)經(jīng)濟疫情反復導致需求增長，我國醫(yī)藥冷鏈物流銷售額增長至5459億元。

由于行政監(jiān)管和市場需求的不斷提高，全社會對醫(yī)藥冷鏈質量安全“零容忍”的態(tài)度，促使冷鏈設備、技術等快速應用于醫(yī)藥冷鏈領域，推進醫(yī)藥冷鏈向信息化、智能化邁進。就我國醫(yī)藥冷鏈費用情況而言，我國醫(yī)藥冷鏈物流費用從2016年的108.5億元增長至2021年的201.42億元，2022年國內醫(yī)藥需求增長帶動我國醫(yī)藥冷鏈費用增長至244億元，細分品類情況而言，IVD領域增長較快，2022年占比提升至35.5%，血液制品和疫苗等領域也是關鍵應用領域。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展前景展望報告》

國內各制藥生產(chǎn)企業(yè)的冷鏈物流一般為自營模式、委托第三方模式和自營+委托第三方模式三種商業(yè)模式。冷鏈物流自營業(yè)模式，常用于產(chǎn)品種類多、數(shù)量多的大型企業(yè)，對冷藏卡車的需求也很大。一般用于單一產(chǎn)品類型、數(shù)量較少的小型企業(yè)，冷卻或租賃用于緊急情況。自營+委托第三方型號，常用于產(chǎn)品種類和數(shù)量不特別多的中型企業(yè)，冷藏車有一定數(shù)量。整體來看，目前國內冷鏈物流商業(yè)模式正在逐步成熟，但整體費用率仍較低，保持在4-5%左右，2022年我國醫(yī)藥冷鏈物流費用率約4.78%，較2021年提升約0.6個百分點。

我國冷鏈物流主要裝備供給情況而言，隨著冷鏈物流在醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)和食品等領域需求快速增長，我國冷藏車保有量及銷量持續(xù)上升，2021年冷藏車保有量/銷量達34/7.99萬輛，同比增長23.6%/18.9%，2022年我國冷藏車保有量已達36.9萬輛，冷庫情況而言，我國冷庫容量持續(xù)快速擴張，從2017年的3609萬噸增長至2022年的5686萬噸。

五、醫(yī)藥冷鏈物流競爭格局

隨著醫(yī)藥冷鏈市場規(guī)模的不斷擴大，為我國第三方醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展提供了有利的市場環(huán)境。為物流業(yè)務中的高端場景，醫(yī)藥冷鏈物流利潤率及穩(wěn)定性高于普通物流。在政策和萬億市場規(guī)模的雙輪驅動下，越來越多的第三方醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)正參與進來并希望借勢崛起。隨著第三方物流企業(yè)進入醫(yī)藥冷鏈市場，冷鏈物流服務專業(yè)化程度在進一步提高。新條例實施后，以國藥控股、華潤醫(yī)藥、上藥等為代表的國際及國內大型醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)、集中規(guī)模經(jīng)營冷鏈產(chǎn)品的醫(yī)藥物流企業(yè)已經(jīng)實施了全面的冷鏈質量管理，具備在國內實施全面冷鏈物流保證和監(jiān)測管理的成功經(jīng)驗。另一方面，占據(jù)我國80%以上的中小型藥品批發(fā)企業(yè)由于技術落后、設施設備不足或沒有疫苗冷鏈配送資質被迫退出疫苗經(jīng)營市場或尋求與第三方物流企業(yè)的合作。